Ця програма дає студентам знання та навички для роботи у сфері фінансових послуг.
Після завершення цієї програми ви зможете допомагати клієнтам зробити кроки для досягнення своїх життєвих цілей за допомогою комплексного підходу до управління всіма їхніми фінансовими справами, включно з такими галузями, як:
Фінансовий менеджмент - оцінювати поточний і майбутній фінансовий стан клієнта, ґрунтуючись на його русі грошових коштів, бюджеті та власному капіталі.
Управління інвестиціями - оцінювати характер активів клієнта на основі його толерантності до ризику, часового горизонту та очікуваної прибутковості
Планування виходу на пенсію - порівнювати очікуваний спосіб життя клієнта на пенсії з його поточними пенсійними активами та запланованими заощадженнями
Податкове планування - оцінювати поточні та майбутні податкові зобов'язання і стратегії клієнта, що використовуються для мінімізації або відстрочки оподаткування.
Страхування та управління ризиками - управляти схильністю клієнта до несподіваних фінансових втрат через смерть, проблеми зі здоров'ям, пошкодження майна та інші ризики
Планування нерухомості - оцінювати, як клієнт може досягти своїх цілей після смерті найефективнішим та найекономічнішим способом
Підготувати комплексний фінансовий план для складної ситуації з клієнтом, інтегруючи і розставляючи пріоритети для дій, перерахованих вище
Ваша кар'єра
Компанії, що надають фінансові послуги, зокрема банки, фірми з фінансового планування та інші фінансові установи, шукають людей зі знаннями в галузі фінансового планування.
Випускники програми можуть працювати:
Фінансовий консультант / Планувальник
Представник з фінансових послуг
Особистий банківський співробітник
Інвестиційний консультант
Ефективна допомога зі вступом та оформленням документів для навчання в Канаді: